vtiger CRMの使い方：顧客企業・顧客担当者の作成
取引のある顧客企業と顧客担当者を登録します。顧客企業1社につき、複数の顧客担当者を関連づけることができます。
顧客企業の作成は、メニューのマーケッティングから顧客企業を選択します。他にメニューの営業やサポート、クイックメニューからも顧客企業は作成できます。
表示された画面で「＋」ボタンをクリックします。
顧客の情報を入力します。赤の*がついている箇所は必須入力項目です。保存ボタンを押すと顧客企業が作成されます。
次は顧客担当者を作成します。顧客企業が作成された画面で、「追加 情報」タブにマウスをあわせて、顧客担当者をクリックします。
（追加）顧客担当者ボタンをクリックします。
顧客担当者の情報を入力します。顧客企業名欄には、先ほど登録した顧客企業名が関連づけられています。
保存ボタンを押すと、顧客担当者が作成されます。
顧客担当者の作成方法は、メニューから直接作成することも可能です。その場合は、顧客担当者と顧客企業が関連づけられていないので、顧客企業名欄で顧客企業を選択して、関連づけを行います。
