vtiger CRMの使い方：案件の作成
案件とは、一回の取引における一連の販売活動のことです。1つの案件について、1社の顧客企業、複数の見積書、複数の請求書などを関連づけて管理することができます。
また、案件には「営業ステージ」という状態をもっており、販売活動の状況に応じて「営業ステージ」を「顧客発掘」「要求分析」「提案/見積り」「受注獲得」「失注」などに変化させて管理できます。
案件の作成は、営業メニューから案件を選択します。
表示された画面で「＋」ボタンをクリックします。
案件の情報を入力します。赤の*がついている箇所は必須入力項目です。
「関連」欄に案件と関連する顧客企業か顧客担当者を入力します。ドロップダウンメニューで顧客企業か顧客担当者を選択し、右側にある＋ボタンを押すと、顧客企業一覧または、顧客担当者一覧が表示されます。表示された画面で顧客企業、または顧客担当者を選択します。
また、必須項目となっている「営業ステージ」もドロップダウンメニューから選択します。
保存ボタンを押すと案件が作成されます。
