vtiger CRMの使い方：見積りの作成
顧客から見積書の作成要求があったときは、vtiger CRMから見積書を作ることができます。見積書を作成するには、まず「見積り」を作成します。作成は、メニューの営業から見積りを選択します。
表示された画面で「＋」ボタンをクリックすると、見積り作成画面が表示されるので、見積に必要な情報を入力します。赤の*がついている箇所は必須入力項目です。
アイテムの詳細欄には、既に作成済みの製品を登録します。アイテム名入力欄の隣にあるアイコンをクリックすると製品の選択画面が表示されるので、製品を選択すると、登録されている製品名や定価が入力欄に自動的に記入されます。
保存ボタンを押すと見積りが作成されます。保存後に表示される見積情報画面の右側にある「PDFへエクスポート」をクリックすると、作成した見積書のPDFファイルがダウンロードされます。
